In den sechziger Jahren in einer burgerlichen Familie Frankreichs zur Welt gekommen, wird das Mischlingskind Ayele nach seiner Geburt auf Befehl der mutterlichen Grossmutter einer Bauernfamilie anvertraut. Niemand, vor allem nicht ihr Grossvater, Verteidiger der Apartheid und Sympathisant der Front National, darf von diesem Kind erfahren. Wegen ihrer Farbe und der Gleichgultigkeit ihrer Eltern, wird Ayele Opfer rassistischer Ubergriffe an der Schule und sexueller Missbrauche in ihrer Adoptionsfamilie. Um weniger zu leiden, schafft sie sich eine imaginare Welt, erfindet Sprachen und begleitet Juri Gagarin in den Raum. Einige Jahre spater offnet ihre richtige Familie ihr die Haustur einen Spaltbreit, aber Ayele stosst sich an ihrer Mutter, dann an ihrer Grossmutter, die selbst nicht studieren durfte und als Ersatz den beruflichen Erfolg ihrer Tochter managt, wobei die zu schwarze Enkelin im Weg ist. Ayeles Vater, ein afrikanischer Kunstler internationalen Renommees, halt seine Tochter im Schatten, um den Schein der von seiner eisernen Lady gefuhrten Ehe in Togo nicht anzukratzen. Von ihren beiden Elternteilen verstossen, erkennt sich Ayele in den Minderheiten wieder, verkehrt regelmassig unter afrikanischen Studenten und beschliesst, sich im Senegal niederzulassen, wo ihre Farbe, wie sie meint, nicht mehr von Bedeutung sein wurde. Aber sehr schnell sieht sie sich in Dakar einem hinterhaltigen Rassismus und einer nur allzu oft heuchlerischen und opportunistischen Gesellschaft gegenuber. Bei einem medizinischen Symposium begegnet Ayele einem deutschen Biologen. Bei ihm findet sie, was sie immer gesucht hat: Liebe und Anerkennung. Er lehrt sie, ihre Hautfarbe zu akzeptieren, lasst in ihr den Stolz entstehen, Mischling zu sein und preist ihren doppelten kulturellen Beitrag. Begleitet und heiter, verkorpert Ayele eine Welt im Wandel, wo Rassen und Grenzen versch